Slate Office REIT ประกาศข้อตกลงเพื่อซื้อทรัพย์สินสำนักงาน Class A มูลค่า 19.8 ล้านดอลลาร์ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเสนอข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 45 ล้านดอลลาร์แคนาดา

Slate Office REIT ประกาศข้อตกลงเพื่อซื้อทรัพย์สินสำนักงาน Class A มูลค่า 19.8 ล้านดอลลาร์ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเสนอข้อตกลงเพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 45 ล้านดอลลาร์แคนาดา

กองทุนหินชนวน Rhett

กองทุนหินชนวน Rhett

ไม่เผยแพร่ไปยังบริการข่าวของสหรัฐฯ หรือเพื่อเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา

TORONTO, ตุลาคม 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Slate Office REIT (TSX: SOT.UN) (“REIT”) เจ้าของและผู้ดำเนินการอสังหาริมทรัพย์ในสถานที่ทำงานคุณภาพสูงได้ประกาศในวันนี้ว่าได้ตกลงที่จะซื้อ Class ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด อาคารสำนักงานตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ (“อสังหาริมทรัพย์”) ทรัพย์สินมีมูลค่า 19.8 ล้านดอลลาร์ (“การได้มา”) ซึ่งแสดงถึงอัตราการแปลงเป็นทุน 8.4% ตามรายได้จากการดำเนินงานสุทธิของไซต์ (“NOI”) ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกรายหนึ่ง

จุดเด่นของการเข้าซื้อกิจการ

  • อาคารสำนักงานเกรด 1 ที่ตั้งอยู่อย่างดี – อาคารที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด 197,527 ตารางฟุตให้เช่า ตั้งอยู่ในโหนดสำนักงานที่แข็งแกร่งและมั่นคงในอดีต

  • เกณฑ์ที่น่าดึงดูดใจ – ราคาซื้อ 19.8 ล้านดอลลาร์แสดงถึงอัตราการใช้ทุนที่ 8.4% ตาม NOI เฉพาะและส่วนลด 75.0% ของต้นทุนทดแทนโดยประมาณของทรัพย์สิน

  • สัญญาเช่าระยะยาวพร้อมผู้เช่าระดับการลงทุน – ทรัพย์สินมีค่าเช่าถัวเฉลี่ย 10 ปี โดยรายได้ส่วนใหญ่ค้ำประกันผ่านการเช่าสุทธิระยะยาวสามเท่ากับหนึ่งในบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำของโลกที่มีนวัตกรรม

  • ศักยภาพเชิงบวกที่สำคัญ – โอกาสในการเช่าพื้นที่ว่างที่เหลือ 65,197 ตารางฟุตสร้างมูลค่าระยะยาว

กองทรัสต์ยังได้ลงนามในข้อตกลงกับ Consortium of Insurers ภายใต้การกำกับดูแลของ CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets และ RBC Capital Markets (รวมกันเรียกว่า “บริษัทประกันภัย”) เพื่อออกเงิน 45 ล้านดอลลาร์แคนาดาในจำนวนเงินต้นรวม 7.50% ที่สามารถโอนได้และ ไม่มีหลักประกัน REIT พันธบัตรตาม “ข้อตกลงซื้อ” (“ข้อเสนอ”) รายได้สุทธิจากการเสนอขายจะนำไปใช้ในการจัดหาเงินทุนบางส่วน ลดภาระหนี้ที่มีหลักประกันของกองทรัสต์ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินโครงการประกวดราคาปกติของกองทุนเพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (“NCIB”) ตาม หลักทรัพย์ที่ใช้บังคับ กฎหมาย

Steve Hodgson ซีอีโอของ REIT กล่าวว่า “ในการดำเนินการตามการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เรายังคงปรับปรุงคุณภาพและขนาดการลงทุนของเรา โดยเน้นที่กลยุทธ์ระยะยาวของ Slate Office REIT ในการจัดพอร์ตโฟลิโอกับผู้เช่าสินเชื่อที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบทั้งกระแสเงินสดที่มั่นคงและ กลับคืนสู่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เราพอใจกับข้อเสนอนี้เนื่องจากเป็นการยกระดับสถานะสภาพคล่องของกองทรัสต์ในเชิงรุกซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา”

พันธบัตร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ตกลงขายให้กับตัวแทนประกันภัย บนพื้นฐานของธุรกรรมการซื้อ เป็นจำนวนเงินรวม 45 ล้าน ดอลลาร์แคนาดา จำนวนเงินต้นรวม 7.50% ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพ (“พันธบัตร”) กองทรัสต์ยังให้ทางเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายในการจัดสรรเกินในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มอีก 15% ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ทุกเมื่อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่ พันธบัตรปิด แสดง.

พันธบัตรดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี โดยจ่ายชำระทุกครึ่งปีเมื่อค้างชำระในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป การจ่ายดอกเบี้ยในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จะเป็นดอกเบี้ยค้างรับสำหรับงวด นับแต่ปิดการเสนอขายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

พันธบัตรแต่ละประเภทสามารถแปลงเป็นหน่วยสินเชื่อที่ซื้อขายได้อย่างอิสระในกองทรัสต์ (“หน่วย”) ตามทางเลือกของเจ้าของ ณ เวลาใด ๆ ก่อนปิดทำการทันที (i) วันทำการสุดท้ายก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 ( “วันครบกำหนด”); หรือ (ii) ในกรณีของการขอไถ่ถอน วันทำการทันทีก่อนวันที่กองทรัสต์กำหนดให้ไถ่ถอนพันธบัตร ในอัตราแปลง 5.50 ดอลลาร์ต่อหน่วย (“อัตราการแปลง”) ที่ประมาณ 181.8182 หน่วยต่อ 1,000 ดอลลาร์ ราคาพันธบัตร . สิทธิ์ในการผันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการต่อต้านการเจือจางมาตรฐาน ผู้ถือพันธบัตรที่แปลงหุ้นกู้ นอกเหนือจากจำนวนหน่วยที่จะได้รับเมื่อแปลงแล้ว จะได้รับดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) สำหรับรอบระยะเวลานับจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของหุ้นกู้จนถึงวันที่บันทึกครั้งสุดท้าย ครอบคลุมตามที่กองทรัสต์กำหนดซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันโอน เพื่อกำหนดว่าผู้ถือกองทรัสต์รายใดมีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน กองทรัสต์ไม่สามารถไถ่ถอนพันธบัตรได้ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 กองทรัสต์อาจไถ่ถอนพันธบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวในอัตรา เท่ากับเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่ายและค้างจ่ายไม่เกิน 60 วัน และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีหนังสือบอกกล่าว โดยให้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหน่วยในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 วันติดต่อกัน สิ้นสุด 5 วัน วันทำการซื้อขายก่อนวันที่แจ้งการไถ่ถอน 125.0% ของราคาโอน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 และก่อนครบกำหนด กองทรัสต์อาจไถ่ถอนพันธบัตรทั้งหมดได้ตลอดเวลาหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวในราคาเท่ากับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างจ่ายตามหนังสือแจ้งล่วงหน้าของ ไม่เกิน 60 วัน และไม่น้อยกว่า 30 วัน

รายได้สุทธิจากการเสนอขายจะนำไปใช้ในการจัดหาเงินทุนบางส่วน ลดภาระหนี้ที่มีหลักประกันของ REIT และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กรอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินโครงการ NCIB ของ REIT ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

พันธบัตรจะถูกเสนอโดยหนังสือชี้ชวนเสริมของหนังสือชี้ชวนหลักระยะสั้นของ REIT ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งคาดว่าจะยื่นต่อหนังสือชี้ชวนกับหน่วยงานด้านหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในแต่ละจังหวัดและดินแดนของแคนาดา ในหรือประมาณวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขาย รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอในภาคผนวกของหนังสือชี้ชวน การเสนอขายจะขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พันธบัตรไม่ได้และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติปี 1933”) และอาจไม่มีการเสนอ ขาย หรือส่งมอบโดยตรงหรือโดยอ้อมในสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” หรือสำหรับบัญชีหรือผลประโยชน์ของตนเอง (ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ S ภายใต้กฎหมาย 1933) ยกเว้นตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติ 1933 ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็น เสนอขายหรือชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือเพื่อหรือสำหรับบัญชีของบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือผลประโยชน์ของพวกเขา

เกี่ยวกับ Slate Office REIT (TSX: SOT.UN)

Slate Office REIT เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพระดับโลกในสถานที่ทำงาน REIT เป็นเจ้าของและดำเนินการพอร์ตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือและยุโรป พอร์ตการลงทุนของ REIT ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาครัฐและผู้เช่าสินเชื่อคุณภาพสูง REIT เข้าซื้อสินทรัพย์คุณภาพสูงในราคาลดเป็นต้นทุนทดแทน และสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของหน่วยโดยใช้กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินที่ใช้งานได้จริงเพื่อเพิ่มรายได้ค่าเช่า ขยายระยะเวลาเช่า และเพิ่มจำนวนผู้เข้าพัก เยี่ยม slateofficereit.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Slate Asset Management

Slate Asset Management เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนทางเลือกระดับโลกที่กำหนดเป้าหมายไปที่สินทรัพย์จริง เรามุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับนักลงทุนและพันธมิตรของเรา แพลตฟอร์ม Slate ประกอบด้วยกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย รวมถึงการลงทุนแบบฉวยโอกาส มูลค่าเพิ่ม การลงทุนหลักเพิ่มเติม และหนี้สิน เราได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่ยอดเยี่ยมและทุนที่ยืดหยุ่น ทำให้เราสามารถสร้างและใช้โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากมาย เยี่ยม slateam.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลบางอย่างในที่นี้ถือเป็น “ข้อมูลที่คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดา และสะท้อนถึงความคาดหวังของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แผน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การเติบโตในอนาคต ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ และโอกาสของกองทรัสต์ คำว่า “แผน” “คาดหวัง” “ไม่คาดหวัง” “กำหนด” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “ไม่คาดหวัง” “โครงการ” “เชื่อ” หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คำ ถ้อยแถลงหรือข้อความที่การกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์บางอย่าง “อาจ” “จะ” “อาจ” “จะ” “อาจ” “เกิดขึ้น” “เป็นจริง” “ดำเนินต่อไป” และสิ่งที่คล้ายคลึงกันกำหนดไปข้างหน้า- มองงบ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการได้มาซึ่งการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ REIT เวลาที่คาดหวังและความสมบูรณ์ของการเสนอขาย และการใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการขายพันธบัตร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีคุณสมบัติครบถ้วนในความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยรอบการคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจำเป็นต้องยึดตามการประมาณการและสมมติฐานจำนวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะพิจารณาว่าสมเหตุสมผลโดยฝ่ายบริหาร ณ วันที่ของพระราชบัญญัตินี้ แต่ก็อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่มีนัยสำคัญและภาระผูกพัน เมื่อใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในการตัดสินใจ REIT เตือนผู้อ่านว่าอย่าเชื่อถือข้อความดังกล่าวมากเกินไป เนื่องจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญ และไม่ควรอ่านเพื่อเป็นหลักประกันผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ในอนาคต และจะไม่จำเป็น เป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำว่าผลงานหรือผลลัพธ์นี้จะสำเร็จหรือไม่ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่กล่าวไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์

SOT-AD

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์
+1416644 4264
[email protected]

#Slate #Office #REIT #ประกาศขอตกลงเพอซอทรพยสนสำนกงาน #Class #มลคา #ลานดอลลารในเมองชคาโก #รฐอลลนอยส #และเสนอขอตกลงเพอซอหนกแปลงสภาพจำนวน #ลานดอลลารแคนาดา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *